ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Развитие экспортной деятельности в Алтайском крае

Алтайский край относится к экспортно ориентированным регионам - сегодня объемэкспорта региона формирует около 70% его внешнеторгового оборота,превышая объем импорта в 2,3 раза, а также сопоставим с 10% валового регионального продукта.Начиная с 2000 года по 2017 год объем экспорта в Алтайском крае вырос в 5 раз (по России – в 3,5 раза), достигнув по итогам 2017 года 948 млн долл. США. Доля экспорта края в общероссийском объеме экспорта выросла за 17 лет в 2,6 раза – с 0,1% в 2000 году до 0,26% в 2017 году. При этом в рейтинге регионов по объемам экспорта за 2017 год Алтайский край занял 42 место, по объему экспорта на душу населения –54 место.
 
По итогам 9 месяцев 2018 годадинамика роста стоимостного объемаэкспорта Алтайского краяпродолжилась – в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показатель увеличился на 37%, составив868,1 млн. долларов США.Физический объем экспортных поставок товаров также увеличился (на 18,1%) и составил 7,0 млн. тонн.
С 2016 года в рамках приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт» одним из основных драйверов роста экономики становится развитие несырьевого экспорта, который стали разделять нанесырьевой энергетический и несырьевой неэнергетический экспорт(в свою очередь делится на продукцию низких, средних и высоких переделов).
В Алтайском крае несырьевой неэнергетический экспорт занимает большую часть внешних поставок региона (65,8% в 2017 году, но в сравнении с 2013 годом доля снизилась на 7,4 п.п.), причем более половины этого объема (55%) – продукция верхнего передела.Несырьевой энергетический экспорт (к которому относится угольный кокс) составляет 16,4% (за 2013-2017 гг. доля снизилась на 2,6 п.п.). Сырьевой экспорт, включающий такие позиции, как каменный уголь, руды, сульфат натрия, круглый лес, составляет 17,7% (за 2013-2017 гг. доля увеличилась на 10 п.п.).

 
Основные товарные позиции (ТОП-10), формирующие объемнесырьевого неэнергетического экспорта в крае в 2017 году,представлены в таблицах ниже (в разрезе уровней передела):

Наименование товарной позиции

Объем, млн долл.

Доля в н.н.э.н.п., %

Всего - Продукция нижнего передела

198,6

100

Пиломатериалы

101,3

51

Медь рафинированная

17,3

8,7

Рапс

15,5

7,8

Зернобобовые

11,6

5,9

Семена льна

11,4

5,8

Свинец необработанный

10,7

5,4

Зерно

7,6

3,8

Алюминий и его сплавы

4,4

2,2

Шпалы деревянные

4,3

2,2

Прочие товарные группы

14,5

7,3



 Наименование товарной позиции

Объем, млн долл.

Доля в н.н.э.в.п., %

Всего - Продукция верхнего передела

305,6

100

Железнодорожная техника

70,9

23,2

Механическое оборудование и техника, компьютеры

61,4

20

Шины пневматические

49

16

Товары двойного назначения

48,5

15,9

Прочие пищевые продукты (в частности, БАДы)

13,36

4,4

Фармацевтическая продукция

8

2,6

Электрические устройства, аппаратура связи

6,4

2,1

Мебель, осветительная техника

3,4

1,13

Пиво

3

1

Прочие товарные группы

41,7

13,6


Наименование товарной позиции

Объем, млн долл.

Доля в н.н.э.с.п., %

Всего - Продукция среднего передела

122,93

100

Продукты перемола

29,2

23,8

Подсолнечное масло

25,9

21,1

Рапсовое масло

16,63

13,53

Готовые взрывчатые вещества, кроме пороха

6,15

5

Соевое масло

4,4

3,6

Химические производные целлюлозы

3,18

2,59

Вода

2,34

1,9

Рыбное филе и прочее мясо

2,11

1,72

Асбестовые изделия

1,97

1,6

Прочие товарные группы

31

25,2


Вобщероссийском масштабе Алтайский край вносит существенный вклад в объемы экспортных поставок таких несырьевых товаров, как обработанное зерно злаков и пшеничная мука (доля в РФ – 31%), грузовые вагоны (24,8%), машины для обработки почв (18,9%), котлы центрального отопления (9,7%), готовые взрывчатые вещества (9,2%), пшеничная мука (8,8%), части двигателей внутреннего сгорания (7,9%), рапсовое масло (7%).

В целом товарная структура экспорта региона, представленная на диаграмме ниже, по итогам 2017 года сложилась следующим образом: доля минеральных продуктов (угольный кокс, руды, сульфат натрия)составляет 31,8%, продовольственных товаров (зерновые и масляные культуры, растительные масла, пшеничная мука)- 19,6%, машиностроительной продукции – 14,8%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 12,3%, продукции химической промышленности – 10,4%, металлов и изделий из них – 4,7%, прочих товаров – 6,4%

В сравнении с 2016 годом стоимостной объем экспортаминеральных продуктов увеличился в 2,1 раза, продовольственных товаров – на 0,9%, машиностроительной продукции – в 1,8 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 22,1%, продукции химической промышленности – на 35,7%, металлов и изделий из них – в 2,4 раза. Динамика экспорта товарных групп за 2016-2018 гг. представлена в Приложении 1.

Основными драйверами роста стали такие товарные позиции, как железнодорожные вагоны (увеличение в 6,5 раз), части ж/д техники
(в 2,1 раза), машины для обработки почв (на 73,2%), жидкостные насосы
(на 71,3%), зернобобовые (на 58,8%), готовые взрывчатые вещества (на 51%), шины пневматические (на 33,1%), обработанное зерно злаков (на 26%), пиломатериалы (на 22,8%).Динамика экспорта важнейших товаровАлтайского края в 2017-2018 гг.представлена в Приложении 2.

География экспорта Алтайского края на сегодняшний день насчитывает 84 страны-партнера (против 78 в 2016 году). Помимо стран, с которыми уже сложились устойчивые торгово-экономические связи (Казахстан, Украина, Китай, Узбекистан, Белоруссия, США, Нидерланды, Таджикистан, Афганистан, Монголия), в числе стран-импортеров региональной продукции появляются и новые государства (Бельгия, Швейцария, Босния и Герцеговина, Нигерия, Кипр, Таиланд и другие). Основные торговые партнеры Алтайского края представлены на диаграммах ниже:


Отмечается и увеличение числа экспортеров сегмента малого и среднего предпринимательства – со 667 в 2016 году до 913 компанийв 2017 году. По итогам 2017 года регион вошел в ТОП-15 субъектов РФ по числу экспортно-ориентированных предприятий данной категории.Перечень предприятий-экспортеров, являющихся локомотивами регионального экспорта, представлен в Приложении 3.

Для предприятий Алтайского края (особенно сегмента МСП) дальнейшее увеличение объемов экспорта, прежде всего несырьевой направленности, расширение географии рынков сбыта продукции и услуг может создать дополнительные возможности  для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и компетенций, повышения конкурентоспособности, роста поступлений в бюджет компании. Поэтому для региона поддержка экспортно ориентированного бизнеса, стимулирование его к выходу на международные рынки  является одним из способов реализации экономического потенциала предприятий, повышения финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности, как отдельного хозяйствующего субъекта, так и территории в целом.

Перспективные экспортные товарные позиции и рынки сбыта.

В перспективеопережающими темпами из Алтайского края будут увеличиваться объемы экспорта продовольственных товаров ввиду агропромышленной специфики региона и активного развития пищевой промышленности. Прежде всего, это мукомольно-крупяная продукция и растительные масла, наращивание объемов экспорта которых связано с ростом объемов сбора урожая зерновых и масленичных культур. Регион имеет потенциал в увеличении экспорта овощной и зернобобовой продукции, отходов пищевой промышленности, готовых кормов для животных. Прогнозируется прирост экспорта мясной и молочной продукции в связи с планами региона по наращиванию внутреннего производства и перспективами по отмене либо ослаблению ограничений на ввоз продукции в зарубежные страны. В последние годы регион также начал активно осуществлять экспорт кондитерских и мучных изделий (преимущественно в страны СНГ), увеличение объемов которых возможно при активном продвижении продукции на рынок стран АТР в результате адаптации вкусовых характеристик под предпочтения жителей данного региона. Наблюдается востребованность алтайского меда на зарубежных рынках, экспорт которого пока ограничивается предъявляемыми требованиями в части сертификации продукции.

Большие перспективы развития экспорта связываются с поставками продукции машиностроения. Возрастает спрос на региональную с/х технику и  ее части, механическое оборудование (машины для очистки зерна, насосы, котлы, запорная арматура и прочее), части двигателей внутреннего сгорания, увеличение экспорта которых будет связано с активными процессами модернизации и повышения конкурентоспособности продукции. В настоящее время регион является одним из лидеров в России по экспорту грузовых вагонов и частей ж/д техники. При этом рынок сбыта этой продукции ограничивается лишь странами СНГ в связи со схожестью характеристик производимой техники.

Вклад в развитие несырьевого экспорта Алтайского края вносят и поставки продукции химической промышленности. В связи с усилившейся интенсификацией процессов в сельском хозяйстве и промышленности, прогнозируется спрос на поставки удобрений, различные комплектующие (изделия из резины, пластмассы), прочие химические вещества. В последние годы регион заметно увеличил экспорт лекарственных средств, биологически активных добавок, косметических средств, при этом дальнейший рост поставок данной продукции может ограничиваться высокой конкуренцией мировых лидеров и предъявляемыми жесткими требованиями на внешних рынках.

Также для Алтайского края сохранится тенденция наращивания экспорта продукции деревообработки в связи с наличием соответствующих природных ресурсов и близости к лесодефицитным регионам. В данном сегменте экспорта необходимо увеличивать поставки готовой продукции – пиломатериалы, фанера, МДФ плиты, деревянные шпалы.

Несмотря на приоритетность несырьевого экспорта, учитывая ресурсный потенциал региона и перспективы освоения месторождений полезных ископаемых, прогнозируется увеличение поставок минеральных продуктов (угольного кокса, сульфата натрия, концентратов руды), а также изделий из металлов. Кроме этого, планируется осуществление экспорта изделий из кожи и текстиля вследствие запуска кожевенного завода в
г. Заринске.

Наряду с отраслевыми приоритетами развития экспорта, выделяются и страновые направления сбыта продукции и предоставления услуг. Исходя из географического положения региона и прогнозируемых тенденций в мировой торговле, основными рынками сбыта для Алтайского края будут страны Средней, Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом в целях диверсификации торгово-экономических связей региону необходимо расширять географию экспорта. В связи с этим перспективными также могут быть страны Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки на фоне ускоряющегося развития промышленности и возрастающей потребности в продукции химической, деревообрабатывающей отрасли и машиностроения. Несмотря на насыщенность рынков Западной и Восточной Европы в этих странах прогнозируется спрос на продукцию, произведенную из экологически чистого сырья, машины и оборудование, используемые в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также минеральное сырье и изделия из металлов.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден национальный проект «Международная кооперация и экспорт», которыйнаправлен на увеличение объема несырьевогонеэнергетичекого экспорта в 2024 году
(к уровню 2017 года) в 1,9 раза – до 250 млрд. долл. США, в том числе продукции машиностроения – до 50млрд. долл. США, продукции агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США.

В структуру национального проекта входят 5 федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Логистика международной торговли», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».

Во исполнение пункта 4 б поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 10.11.2018 № ДМ-П6-7776 в Алтайском крае разработаны 4 региональных проекта, за исключением проекта «Логистика международной торговли», поскольку мероприятия федерального проекта на первом этапе направлены на строительство (модернизацию) конкретных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Основные целевые ориентиры региональных проектов:

достижение объема экспорта промышленной продукции к концу 2024  года на уровне 762,9 млн. долл. США (увеличение  в 1,8 раза к уровню 2017 года), в том числе продукции машиностроения – 252,2 млн. долл. США (в 1,8 раза к уровню 2017 года);

достижение объема экспорта продукции АПКк концу 2024 года в размере 501 млн. долл. США (в 2,7 раза к уровню 2017 года);

достижение объема экспорта туристских услугк 2024 году в размере 0,03 млрд. долл. США (увеличение на 7% к уровню 2017 года) за счетувеличения количества иностранных граждан, посетивших Алтайский край, до 61,5 тыс. чел (увеличение на 12,6% к уровню 2017 года). 

Приложение 1

Динамика экспорта товарных группАлтайского края в 2016-2018 гг. 


Приложение3

Перечень основных несырьевых экспортеров региона 

Название компании  
 
 
101 200,8 тыс. долл. США
ОАО «Алтай-Кокс» металлургическая промышленность экспорт кокса и полукокса из каменного угля
(код ТНВЭД 2704)
145 201,0 тыс. долл. США
ЗАО «Барнаульский патрон-ный завод» оборонная промышленность экспорт патронов
(коды ТНВЭД 930621, 930630)
41 600,6 тыс. долл. США
ОАО «Кучуксульфат» химическая промышленность экспорт веществ минеральных, в другом месте не поименованных и не включенных
(код ТНВЭД 2530)
26 498,2 тыс. долл. США
АО ПО «Алтайский шинный комбинат» химическая промышленность экспорт шин
(код ТНВЭД 4011)
49 046,0 тыс. долл. США
ОАО «Алтайвагон» железнодорожное машиностроение экспорт вагонов железнодорожных или трамвайных, грузовых несамоходных
(код ТНВЭД 8606)
61 996,1 тыс. долл. США
ОАО «Барнаултрансмаш» ООО «Сибагромашзапчасть» ООО УК «АЗПИ»
ОАО «Барнаульский завод АТИ»
ООО «АлтракАгро»
АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» машиностроение экспорт частей, предназначенных для двигателей т.п. 8407 или 8408 (код ТНВЭД 8409)
10 748,3 тыс. долл. США
АО «Алтайская крупа»
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
ЗАО «Табунский элеватор» ЗАО «Третьяковский элева-тор»
ЗАО «Бийский крупяной ком-бинат «Наладчик»
ООО «Поспелихинскаямака-ронная фабрика»
АО «Мельник»
ОАО «Ключевской элеватор»
ООО «Благовещенский мель-комбинат»
ООО «Алтай Злак»
ООО ТД «Алтайская сказка» пищевая промышленность экспорт зерна злаков, обработанного другими способами
(код ТНВЭД 1104)
21 281,3 тыс. долл. США
ГК «Юг Сибири»
пищевая промышленность экспорт рапсового масла (код ТНВЭД 1514)
16 633,0 тыс. долл. США
ГК «Юг Сибири»
АО «Мельник»
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова пищевая промышленность экспорт подсолнечного масла (код ТНВЭД 1512)
25 959,2 тыс. долл. США


ПАРТНЁРЫ